Microsoft Dynamics 365: implementazione CRM ed ERP
Microsoft Dynamics 365 è la piattaforma di Microsoft per gestire clienti, vendite, assistenza e amministrazione sugli stessi dati. La configuriamo, la personalizziamo e la integriamo con i vostri sistemi. Come Microsoft Cloud Solution Provider ci occupiamo anche di licenze e assistenza.
- Implementazione e personalizzazione
- Migrazione da altri CRM e da Dynamics NAV
- Integrazioni con i sistemi esistenti
- Business Central, Power Platform e Power BI
- Assistenza ed evoluzione
Cosa facciamo su Dynamics 365
Dall’analisi dei processi all’evoluzione del sistema.
Implementazione
Analisi dei processi, configurazione di schede, elenchi e flussi di lavoro, ruoli e permessi, formazione degli utenti.
Personalizzazioni
Campi, regole, automazioni e sviluppi dedicati dove la configurazione standard non è sufficiente. Come partner Microsoft sviluppiamo anche applicazioni proprie.
Migrazione
Mappatura, pulizia e trasferimento dei dati storici da un altro CRM o da Dynamics NAV, con verifica finale.
Integrazioni
Collegamenti con gestionale, fatturazione, sito, marketing e sistemi esterni.
Business Central
L’ERP di Microsoft per vendite, acquisti, contabilità e magazzino, collegato al CRM.
Power Platform e Power BI
App interne, flussi automatici e report sugli stessi dati del CRM.
Quando il CRM non basta
Segnali che il CRM in uso rallenta il lavoro invece di supportarlo.
Il CRM c’è, ma viene usato poco
Gli operatori lavorano su fogli di calcolo perché il sistema non segue i loro processi.
Dati in troppi posti
Clienti, contratti e attività sono divisi tra CRM, email, gestionale e file.
Il sistema attuale non regge più
Personalizzazioni stratificate, aggiornamenti bloccati, costi di manutenzione crescenti.
Dynamics NAV da sostituire
Il gestionale funziona, ma è fermo su una versione che non riceve più evoluzioni.
Cosa ricevete
Oltre al CRM configurato, tutto ciò che serve per utilizzarlo e farlo evolvere.
Documento di analisi
Processi, dati e integrazioni, con le priorità concordate.
Ambiente di test
Per provare il sistema prima che arrivi agli utenti.
Migrazione verificata
Dati controllati prima e dopo il passaggio.
Formazione e manuali
Per chi usa il CRM ogni giorno e per chi lo amministra.
Assistenza continuativa
Correzioni, aggiornamenti e nuove funzioni quando cambiano i processi.
Dynamics 365 per venditori di energia
Nel mercato libero dell’energia il CRM deve seguire contratti che arrivano da agenzie e canali diversi, pratiche con molti passaggi e reti di vendita da monitorare.
Domande frequenti
Quanto dura un’implementazione di Dynamics 365?
Dipende dal numero di processi da coprire, dalle integrazioni e dalla quantità di dati da migrare. La durata viene definita nel piano di progetto, dopo l’analisi.
Si possono portare i dati dal CRM attuale?
Sì. I dati vengono mappati, ripuliti dai duplicati e trasferiti, comprese le informazioni storiche su clienti, contratti e attività.
Dynamics 365 si integra con il nostro gestionale?
Dynamics 365 dispone di API e connettori: nella maggior parte dei casi l’integrazione è possibile. In fase di analisi verifichiamo che cosa mette a disposizione il sistema in uso.
Conviene Business Central o restare su Dynamics NAV?
NAV non riceve più evoluzioni. Business Central è il suo successore diretto, in cloud o in locale, e mantiene la logica a cui gli utenti sono abituati.
Fornite anche le licenze?
Sì, come Microsoft Cloud Solution Provider. Le licenze sono dimensionate sugli utenti reali e adeguabili nel tempo.
Il CRM in uso aiuta davvero il lavoro?
Raccontateci come lo utilizzate oggi e che cosa non funziona.
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